维克多的生活并不轻松，他不仅要面对一个充满严厉成年人的世界，还要面对镇上的恶霸弗雷迪蛙脸。 当维克多有机会参加才艺表演时，弗雷迪想出了一个险恶的阴谋来破坏他的计划。

在美国某个乡村工厂做工的捷克移民塞尔玛（比约克）天性善良，因患有先天性疾病，她的视线正日趋模糊。为了不让遗传了该病的儿子也将宿命继承，塞尔玛每日做工都很辛苦，不知情的好友兼同事林达（凯萨琳•丹妮芙）因心疼而好言相劝时，她总是报一微笑，因为她还有另一个纯粹属于音乐的世界，其间的美好与安静，足以抵挡现实